مجارستان، دهه ۱۹۵۰. یوژف پلیکان که به عنوان نگهبان سد روی رودخانه دانوب کار می‌کند، به طور تصادفی با زولتان دانیل ملاقات می‌کند؛ دوست قدیمی‌اش که سال‌ها پیش او را از مرگ نجات داده بود و اکنون یک سیاستمدار قدرتمند است.

در بحبوحه پس از جنگ جهانی دوم، یک نوجوان مجارستانی که توسط نیروهای شوروی اسیر شده است، در یک اردوگاه زندانیان دورافتاده، رابطه دوستانه غیرمنتظره‌ای با یک سرباز روسی برقرار می‌کند.

یک دبیرستان در بوداپست در آغاز دهه ۱۹۶۰. دینی از عذاب‌های دوران بلوغ رنج می‌برد. پدرش پس از قیام ۱۹۵۶ مجبور به ترک مجارستان شد و از آن زمان مادر دینی مجبور بوده به تنهایی از دو پسرش مراقبت کند. بودور، یکی از دوستان پدر دینی، از زندان آزاد می‌شود و به خانه آن‌ها نقل مکان می‌کند. دینی و برادرش اصلاً از این ورود ناگهانی به زندگی خانوادگی‌شان راضی نیستند.

در بوداپست سال ۱۹۴۴، یک ساعت‌ساز، یک کتاب‌فروش و یک نجار در یک کافه همراه با صاحب آن در حال نوشیدن هستند که غریبه‌ای به آن‌ها ملحق می‌شود. ساعت‌ساز یک فرضیه را مطرح می‌کند که زندگی آن‌ها را برای همیشه تغییر خواهد داد.